一、  市場(chǎng)行情

鋼材：本期（4月21日至30日，以下同），主要鋼材價(jià)格小幅上漲( 0.2%-0.7% )，其中：螺紋鋼（Φ16-25mm,HRB400）4165.2元/噸，線材（Φ6.5mm,HPB300）4273.9元/噸，普通中板（20mm,Q235）4165.4元/噸（漲幅0.8%），熱軋普通薄板（3mm,Q235）4110.4元/噸（漲幅0.2%）。

有色金屬：本期主要有色金屬價(jià)格漲跌幅（0.5% - 2.5%），鉛錠（1#）市場(chǎng)均價(jià)16597.9元/噸(漲幅0.5%)，鋅錠市場(chǎng)均價(jià)21819元/噸（跌幅2.5%）；電解銅（1#）49131元/噸（跌幅0.6%）。

非金屬建材：本期主要非金屬建材價(jià)格漲跌幅(0.2%-1.1%)，復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 32.5R袋裝）425.2元/噸（漲幅1.1%），普通硅酸鹽水泥（P.O 42.5散裝）459.3元/噸（跌幅0.2%）。

二、行業(yè)動(dòng)態(tài)

（一）政策動(dòng)向

■國(guó)資國(guó)企改革重磅文件落地:鼓勵(lì)有條件國(guó)企上市。國(guó)資國(guó)企改革再迎重磅文件落地。國(guó)務(wù)院正式對(duì)外發(fā)布《改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制方案》。到2022年要基本建成與中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度相適應(yīng)的國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制。出資人代表機(jī)構(gòu)加快轉(zhuǎn)變職能和履職方式，切實(shí)減少對(duì)國(guó)有企業(yè)的行政干預(yù)?！陡母飮?guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制方案》進(jìn)一步明確了授權(quán)放權(quán)方式、范圍、保障機(jī)制和改革目標(biāo)，這對(duì)進(jìn)一步深化做好國(guó)有資本授權(quán)放權(quán)工作具有重要意義。預(yù)計(jì)后續(xù)將會(huì)在功能分類(lèi)基礎(chǔ)上，加快推出國(guó)資監(jiān)管權(quán)力清單，明確國(guó)資委的監(jiān)管邊界，讓國(guó)有企業(yè)根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，獲得與自主經(jīng)營(yíng)相匹配的權(quán)限。

如對(duì)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司來(lái)說(shuō)，出資人代表機(jī)構(gòu)要結(jié)合企業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)特點(diǎn)、治理能力、管理基礎(chǔ)等，一企一策有側(cè)重、分先后地向符合條件的企業(yè)開(kāi)展授權(quán)放權(quán)，維護(hù)好股東合法權(quán)益。授權(quán)放權(quán)內(nèi)容主要包括戰(zhàn)略規(guī)劃和主業(yè)管理、選人用人和股權(quán)激勵(lì)、工資總額和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理等，亦可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況增加其他方面授權(quán)放權(quán)內(nèi)容。

改革是一個(gè)探索與調(diào)整的過(guò)程，雖然出資人代表機(jī)構(gòu)不會(huì)一次性將所有涉及到完整法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和充分自主經(jīng)營(yíng)權(quán)的所有權(quán)力移交給國(guó)有企業(yè)，但要知道，改革的最終目的是為了讓國(guó)有企業(yè)擁有完整的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和充分的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，而國(guó)資委則真正回歸到監(jiān)管本職定位。提升資本運(yùn)作能力等方面提出要加強(qiáng)企業(yè)行權(quán)能力建設(shè)。通過(guò)清理退出一批、重組整合一批、創(chuàng)新發(fā)展一批，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本形態(tài)轉(zhuǎn)換，變現(xiàn)后投向更需要國(guó)有資本集中的行業(yè)和領(lǐng)域。

——中國(guó)貿(mào)易新聞網(wǎng) 2019.4.29

（二）市場(chǎng)分析

■發(fā)展智慧物流 創(chuàng)建服務(wù)品牌 —— 2019第四屆中國(guó)智慧物流品牌日峰會(huì)。今年以來(lái)，全國(guó)物流業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，總體運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)開(kāi)局。一季度全國(guó)社會(huì)物流總額為66.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速與去年全年持平，與今年一季度GDP增速保持一致。社會(huì)物流總費(fèi)用增速比去年全年有所回落,社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，比去年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，物流運(yùn)行中積極因素逐漸增多，放緩趨穩(wěn)的基本面沒(méi)有改變，但回升勢(shì)頭明顯偏弱。剛剛發(fā)布的4月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，繼3月份有所回升后，4月份又出現(xiàn)小幅回落，表明經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。經(jīng)過(guò)40年改革開(kāi)放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，我們要準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本趨勢(shì)。

黨的十九大提出了一系列國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，為發(fā)展智慧物流，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。適應(yīng)“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，支持智能制造、服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型升級(jí)；圍繞“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，構(gòu)建農(nóng)業(yè)、農(nóng)村智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；按照“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”和“粵港澳大灣區(qū)”等區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整優(yōu)化區(qū)域物流布局；根據(jù)“軍民融合”戰(zhàn)略，形成軍事物流和社會(huì)物流兼容、應(yīng)急物流和平時(shí)物流兼顧的物流服務(wù)保障體系；順應(yīng)“全面開(kāi)放新格局”戰(zhàn)略，打造符合“一帶一路”建設(shè)需要的智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極融入全球供應(yīng)鏈體系。只有服從于、服務(wù)于國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，智慧物流才能承擔(dān)大任，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

發(fā)展智慧物流需要高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施。包括“硬件”和“軟件”基礎(chǔ)設(shè)施，都是智慧物流發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。黨的十九大明確要求，加強(qiáng)物流等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部發(fā)布《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》及（2019-2020實(shí)施方案）各地正在積極推進(jìn)，旨在構(gòu)建通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”物流運(yùn)行體系。同時(shí)，需要加大云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投入，為促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)、協(xié)同共享，全面發(fā)展智慧物流奠定基礎(chǔ)條件。

——中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2019.5.8

（三）物貿(mào)時(shí)訊

■2018年鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4704億元，同比增長(zhǎng)39.3%。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，鋼鐵行業(yè)需求比較旺盛，價(jià)格上去了，但是原料價(jià)格卻沒(méi)跟著上漲。這與我國(guó)鐵礦石期貨的定價(jià)功能發(fā)揮密不可分。隨著鋼鐵行業(yè)進(jìn)入期現(xiàn)融合時(shí)代，基差貿(mào)易作為一種以期貨價(jià)格為基準(zhǔn)的貿(mào)易方式，使得風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有了更緊密的結(jié)合。

2018年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4704億元，同比增長(zhǎng)39.3%。其中，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2863億元，同比增長(zhǎng)41.1%，利潤(rùn)率達(dá)到6.93%。鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)顯著改善，既是行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成果，也有期貨業(yè)的一份功勞。

在價(jià)格最高的時(shí)候，鐵礦石普氏價(jià)格曾一度達(dá)到193美元/噸。鋼材一漲，鐵礦石價(jià)格立馬就漲，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)空間被侵蝕得非常嚴(yán)重，部分企業(yè)甚至虧損。不過(guò)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，鋼鐵行業(yè)需求比較旺盛，價(jià)格上去了，但是原料價(jià)格卻沒(méi)跟著上漲。這與我國(guó)鐵礦石期貨的定價(jià)功能發(fā)揮密不可分。目前，國(guó)內(nèi)鐵礦石到岸價(jià)格，開(kāi)始以大連商品交易所的鐵礦石期貨價(jià)格定價(jià)。2019年2月份，普氏價(jià)格指數(shù)大體維持在80美元/噸。2019年前4個(gè)月，境外客戶(hù)成交量、持倉(cāng)量較國(guó)際化初期的2018年5月至8月，分別增長(zhǎng)了637%、264%。與此同時(shí)，2018年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10.64億噸，比2017年減少了1%，自2010年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著鐵礦石期貨國(guó)際化的深入，鐵礦石期貨價(jià)格開(kāi)始逐漸反映全球現(xiàn)貨市場(chǎng)的供需和價(jià)格水平，更有利于現(xiàn)貨市場(chǎng)參照期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)和結(jié)算。

——中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2019.5.8

三、流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況表

（2019年4月21日-30日）